A introspecção se funde ao torpor de uma maneira fortemente assintomática. Isso porque a combinação entre o som excêntrico e bucólico extraído das cordas do banjo e a estética vocal adotada pelo cantor faz com que a canção adote para si uma natureza curiosamente transcendental e envolvente.
De escopo rítmico extremamente frágil, a canção parece flutuar pelo ambiente sem esforço, reforçando a sua diretriz mística e de traços esotéricos, mas com doses cada vez maiores de morfina. De base sonora atmosférica, Turning Blue é uma obra em que OneNamedPeter declara ser inspirada em Blue, álbum de estúdio creditado à Joni Mitchell.