O hipnotismo e a sedução se juntam de imediato assim que o escopo lírico começa a ser devidamente moldado. Fornecendo notas de um frescor sensual e delicado, o efeito reverb usado no contexto verbal faz com que a canção assume curiosos e sedutores toques fantasmagóricos, mas não a ponto de amedrontar o espectador e, sim, de estimulá-lo.
Se mostrando agraciada por uma energia noturna não necessariamente vibrante, mas, sim, envolvente, a faixa vai, cuidadosamente, convidando o ouvinte a se emaranhar por uma energia dançante sedutora e irresistível. Inclusive, é a partir da fusão do techno com a house que Past Midnight faz de seu aspecto intimista algo incontestavelmente viciante.